Barion Pixel
kezdőlap / Learning Center / Sablonból generált szerződés készítése
Sablonból generált szerződés készítése
Ebben az oktatóanyag lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készíthet sablonok alapján személyre szabott szerződéseket bármilyen eszközön, akár mobilon, akár asztali gépen, szövegszerkesztő vagy egyéb külső program használata nélkül.
lépés

Nyissa ki a szerződés kezelő menüt és klikkeljen az "Új szerződés készítése" menüpontra.

lépés

Első lépésként adja meg a szerződés címét, majd válasszon ki egy szerződés sablont, melyet korábban már létrehozott.

lépés

A haladó beállításokban lehetősége van az aláírók adatainak rögzítésére, melyek előre bekerülnek a szerződésbe.

Tipp: A háromfokozatú azonosítás (e‐mail/hálózati adat, telefonos, eSzemélyi) extra biztonságot ad, de mivel a második és harmadik szint nehezíti az aláírási folyamatot, csak indokolt esetben érdemes alkalmazni.

lépés

Adja meg a partnerek e-mail címét, és töltse ki a változó adatokat. Ez biztosítja, hogy semmilyen fontos adat ne maradjon ki a szerződésből és ne forduljon elő hiba a szerződés kitöltésében.

Alapértelmezetten a partner adatait a rendszerünk kéri el az aláíróktól, de ha szeretné, az „Ügyfél adatok rögzítése" gombbal rögzítheti az aláírók adatait is.

lépés

Ha megfelelő jogosultságot kap, bármikor szerkesztheti a szerződés szövegét, akár új bekezdéseket is hozzáfűzve. Így testre szabhatja a dokumentumot és az aláíratási szakaszban bármikor módosíthat a szövegén.

lépés

Amennyiben a dokumentum határozott időre szól, töltse ki az alábbi mezőket is. A rendszer ezek alapján automatikusan értesíteni fogja Önt és partnereit a dokumentum lejáratáról.

Tipp: A szerződések listájában a Haladó kereső segítségével lejárati időszak szerint is szűrheti a dokumentumokat.

lépés

Miután minden szükséges adatot kitöltötte, kész is van, lezárhatja a szerződést. folyamat további részét a rendszer teljesen automatizáltan kezeli. Értesíti az aláíró feleket, hogy van egy aláírandó szerződésük, majd emlékeztetőket is küld róla.

Tipp: Ha később módosítania vagy javítani kellene a dokumentumon, kérem ne aggódjon, mert az aláírási szakaszban bármikor módosíthatja vagy törölheti. Miután azonban minden fél aláírta, már nem lesz lehetőség változtatásra, a rendszer elkészíti a végleges pdf file-t és szétküldi a feleknek, illetve átrakja a megkötött szerződés szekcióba.