Barion Pixel
kezdőlap / Learning Center / Központi irattár használata
Központi irattár használata
A központi irattár egy intelligens nyilvántartó rendszer, melyben biztonságosan gyűjtheti össze az összes jogi dokumentumát. A fejlett keresőjével másodpercek alatt előhívhatja a kívánt dokumentumot. Ezt a “Saját szerződéseim” menüpontban érheti el, mely egy könnyen befogadható elnevezése a nyilvántartó rendszernek. A szerződéseket státuszok szerint követheti nyomon és láthatja, ki nem írta még alá vagy hol akadt el a folyamat, ki nyitotta meg és ki olvasta már el, miközben automatizálja a legtöbb folyamatot Ön helyett.
lépés

A Szerződés kezelő menüben válassza a Saját szerződéseim opciót, hogy megnyissa a központi irattár felületét.

lépés

A Szerződéskezelő felület automatikusan négy dinamikus szekcióba sorolja a dokumentumokat, így mindig könnyen áttekintheti, hol tart egy-egy ügy. Minden szekciót külön szín jelez, hogy vizuálisan is elkülöníthesse a folyamatokat.

lépés

Vázlatok:
Itt gyűlnek a félkész szerződések, amelyeket elkezdett, de még nem töltött ki teljesen. Ha nincs vázlat, a doboz eltűnik, hogy ne vonja el a figyelmét.

lépés

Befogadásra váró tervezetek:
Ide kerülnek azok a dokumentumok, amiket Ön kapott másoktól, de még nem fogadott be. Ez a szekció is csak akkor látszik, ha van benne adat.

lépés

Aláírásra váró szerződések:
Ebben a csoportban szerepelnek azok a dokumentumok, amelyek aláírásra várnak. Így egy pillantással láthatja, melyik dokumentumokkal van még dolga Önnek vagy partnereinek.

lépés

Megkötött szerződések:
Itt találhatóak a lezárt, minden fél által aláírt megállapodások.

lépés

Az email követés funkció valós időben jelzi Önnek, hogy az elküldött szerződésértesítők közül mely levelek pattantak vissza, melyeket kézbesítette a rendszer, és melyeket nyitottak meg, kattintottak át a címzettek. Így azonnal láthatja, ha probléma akadt a kézbesítéssel, vagy ha a partner már értesült a szerződésről, és még hatékonyabban követheti nyomon a kommunikáció státuszát.

lépés

Azoknál a dokumentumoknál, ahol megjelenik a komment ikon egy pillantással láthatja, hol vannak visszajelzések. Ha rákattint az ikonra azonnal a megjegyzéseket nyitja meg a rendszer.

lépés

Saját elnevezésű belső státuszokat is hozzárendelhet a szerződésekhez, melyekre rá is szűrhet a keresőben. Így pontosan követheti és menedzselheti a belső munkafolyamatokat.

lépés

A listaoldalon a szerződésre jobb klikkelve egy kontextusmenüt nyíthat, ahonnan egyetlen kattintással elérheti a legfontosabb műveleteket (megtekintés, másolás, szerkesztés vagy törlés). Így minden gyakori feladatot gyorsan elvégezhet anélkül, hogy először meg kellene nyitnia a szerződést.

lépés

A gyors, szabadszavas keresőmezőbe beírhat bármilyen kulcsszót vagy kifejezést, és a rendszer azonnal listázza a találatokat a címben, tartalomban vagy partneradatokban. A részletes keresőt kinyitva kibővülnek a szűrési feltételek és a megjelenítési beállítások. Itt sablon, státusz, dátumtartomány, belső címke vagy társfiók alapján is pontosíthatja a találatokat.

lépés

A képernyő jobb alsó sarkában található lebegő gyorsmenükkel egyetlen kattintással indíthat új szerződést. Így villámgyorsan hozzáférhet a sablonokhoz és azonnal elindíthatja a dokumentum létrehozását anélkül, hogy legördülő menüpontokat böngészne.